证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2012-47 北京钢研高纳科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为4,558,373人民币普通股 （A 股）；本次实际可上市流通的数量为4,558,373股。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2012 年 12 月 25 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变化情况 公司首次公开发行股票前的股本为 87,771,197 股。公司经中国证券监督管理 委员会“证监许可[2009]1311 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,000 万股，发行价格为 19.53 元/股，募集资金总额 585,900,000.00 元，扣除各 项发行费用 35,742,771.20 元，实际收到的募集资金净额为 550,157,228.80 元。首 次公开发行后，公司总股本为 117,771,197 股。网上发行的 2,400 万股已于 2009 年 12 月 25 日起上市交易，网下配售 6,000,000 股于 2010 年 3 月 25 日起开始上 市流通。 2010 年12 月27日，公司5家股东持有的有限售条件股份开始上市流通，具 体情况如下： 序号 股东全称 所持限售股 本次解除限 本次实际可 备注 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数 量（股） 1 深圳市东 14,817,053 14,817,053 14,817,053 金新材料 创业 投资有限 公司 2 北京金基 7,090,977 7,090,977 7,090,977 业工贸集 团有限责 任公司 3 全国社会 2,947,643 317,550 317,550 承继北京 保障基金 金基业工 理事会转 持三户 贸集团有 限责任公 司的禁售 期义务 4 无锡西姆 2,222,558 2,222,558 2,222,558 莱斯特种 钢管有限 公司 5 西子联合 740,853 740,853 740,853 控股有限 公司 合计 27,819,084 25,188,991 25,188,991 2011年4月7日，公司召开2010年股东大会，审议通过了《2010年度利润分配 及资本公积转增股本的预案》，即以2010年末总股本11,777.1197万股为基数，向 全体股东每10股派发现金0.8元（含税），同时，以资本公积金每10股转增8股。 2011年5月26日，公司实施了上述方案，总股本由11,777.1197万股增至21,198.8154 万股。 2012年6月19日，公司2家股东持有的有限售条件股份开始上市流通，具体情 况如下： 序号 股东全称 所持限售股 本次解除限 本次实际可 备注 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数 量（股） 1 国信弘盛 6,124,206 6,124,206 6,124,206 投资有限 公司 2 全国社会 4,734,167 175,794 175,794 承继国信 保障基金 弘盛投资 理事会转 持三户 有限公司 的禁售期 义务 合计 10,858,373 6,300,000 6,300,000 截至2012年12月24日，公司有限售条件股份为 106,347,970股，占总股本的 50.17%；无限售条件股份为105,640,184股，占股份总数的49.83%。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、有关股东作出的限售承诺及履行情况如下： 中国钢研科技集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日（2009年12月25 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不 由公司收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的 有关规定，本公司股票首次发行并上市后，中国钢研科技集团有限公司转由全国 社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东 的禁售期义务。 2012年9月27日，中国钢研科技集团有限公司追加承诺自2012年12月25日起 三个月内不解除其限售股份。 转持全国社会保障基金理事会的股份数量及限售期情况如下： 转出股东 转出数量（股） 限售期 中国钢研科技 4,558,373（实施10转增8 自发行人股票上市之日（2009年12 集团有限公司 分配方案后） 月25日）起三十六个月 2、本次申请解除限售股份总计为4,558,373股。公司股票上市前股东所持股份的 流通限制和自愿锁定股份的承诺均得到严格履行。公司股东不存在非经营性占用 上市资金的情形，公司对其也不存在违规担保。 三、本次限售股份上市流通安排 1、本次解除限售股份上市流通日为2012年12月25日(星期二)。 2、本次解除限售股份的总数为4,558,373股、占公司总股本的2.15%。 3、本次解除限售股份的股东数为1家。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序号 股东全称 所持限售股 本次解除限 本次实际可 备注 份总数 售数量 上市流通数 量 1 全国社会 4,558,373 4,558,373 4,558,373 承继中国 保障基金 钢研科技 理事会转 集团有限 持三户 公司的禁 售期义务 合计 4,558,373 4,558,373 4,558,373 5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。 四、股份变动情况表 本次首次公开发行前已发行的4,558,373股股票上市流通后，公司股份变动情况 如下： 股份类型 股份变动前 本次变动 本次变动后 增加 减少 一、有限售条 106,347,970 4,558,373 101,789,596 件的流通股 1、境内国有 106,347,970 4,558,373 101,789,596 法人持股 2、境内非国 0 0 0 有法人持股 3、境内自然 0 0 0 人股 二、无限售条 105,640,184 4,558,373 110,198,558 件流通股 三、股份总数 211,988,154 4,558,373 4,558,373 211,988,154 五、保荐机构的核查意见 保荐机构——国信证券股份有限公司对公司本次部分限售股份申请上市流 通事项进行了审慎核查，认为：截止本核查报告出具之日，钢研高纳本次有限售 条件股份申请上市流通的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，钢研高纳限售 股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质 性障碍。保荐机构和保荐代表人对本次限售股份上市流通申请无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、保荐机构的核查意见。 北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会 二○一二年十二月二十日
