军工板块17日盘中发力走高，截至发稿，司南导航涨超16%，观想科技301213）涨近14%，华脉科技603042）涨停，北方长龙301357）涨近10%，鸿远电子603267）、长城军工601606）、国科军工等涨超6%。
德邦证券指出，在当前时点，国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高，目前是较好的板块长期配置机会。建议关注有望持续释放业绩的相关标的，在整体配置思路上建议优选新方向，如卫星互联网、激光武器、无人机、远火等相关标的，适当配置国企改革核心受益标的。建议关注以下投资主线、随着军费的相对值和绝对值提高，主机厂订单有望持续签订，建议关注航发动力600893）、中航西飞000768）、中航沈飞600760）等具有核心壁垒的主机厂商。直升机主机厂同样有望收获产品订单，带动产业链景气提升，建议关注中直股份600038）、安达维尔300719）；2、下游产能释放有望带动中上游产业景气提升，钢研高纳300034）、图南股份300855）、西部超导等航发产业链中上游公司业绩较好，显示出航发产业链仍然为长坡厚雪的优质赛道，因此持续看好该赛道后期的发展潜力；3、新增、存量设备国产化替代，信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的。该赛道不易受到原材料价格上涨波动影响，当前时点仍具有较好的增长确定性，建议关注标的紫光国微002049）、振华科技000733）、新雷能300593）等；4、无人机在新型作战体系中地位越来越重要，未来在外贸市场也可能取得突破，建议关注航天彩虹002389）、中无人机等；5、我国航天发射进展喜人，卫星产业或因此受益，建议关注铖昌科技001270）、振芯科技300101）、盟升电子等。
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