10月29日，钢研高纳获安信证券买入评级，近一个月钢研高纳获得6份研报关注。
研报预计2023-2025年钢研高纳归母净利润分别为3.5、4.9、6.5亿元。研报认为，公司依托钢研集团拥有完善高温合金领域技术储备，在铸造、变形以及粉末高温合金领域均有所布局，逐步打造高温合金零部件平台化配套能力，伴随我国航空航天新型号发动机的逐步批产以及原有发动机部件的国产替代以及更新维护，有望进一步拉动公司业绩进入快速增长通道，长期成长性充足。给予2024年41倍PE，对应6个月目标价25.81元，维持“买入-A”评级。
风险提示：扩产速度不及预期；下游需求不及预期；原材料价格波动；行业竞争加剧。