北京钢研高纳科技股份有限公司关于超募资金

　　项目建设期2年不含前期工作,计划在2012年年底竣工项目达产期为3年,经营民币,计划全部使用超募资金真空水平连铸高温合金母合金项目投资23,880万元

　　证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2010-21北京钢研高纳科技股份有限公司关于超募资金使用计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将公司超募资金使用计划的具体情况公告如下：一、超募资金到位和管理情况北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1311号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为19.53元/股，募集资金总额585,900,000.00元，扣除各项发行费用35,742,771.20元，实际收到的募集资金净额为550,157,228.80元，超出原募集计划投资项目所需金额319,857,228.80元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所有限公司于2009年12月21日出具天职京审字[2009]1945-10号《验资报告》验证确认。并已将全部净募集资金存放于公司开立的募集资金专户管理。二、超募资金使用计划安排根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金319,857,228.80元用于如下项目：（一）拟投入15,303万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。1、项目投资概况：本项目总投资为15,303万元。其中建设投资13,152万元，流动资金2,151万元。项目建设规模约12000平方米，包括生产厂房10000平方米及辅助用房2000平方米。项目拟全部由公司利用超募资金建设，如项目资金不足，由公司自筹解决。项目建设期2年（不含前期工作），计划在2012年年底竣工。项目达产期为3年，经营期第1年达到生产能力的50%，第2年达到80%，第3年达100%。项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额建设投资131521.1建设投资静态部分126261.1.1建筑工程费17521.1.2设备及工器具购置费59961.1.3安装工程费8991.1.4工程建设其它费用33781.1.5基本预备费6011.2建设投资动态部分5271.2.1预备涨价费527流动资金2151项目总投资153032、项目可行性分析：（1）本项目产品为高温合金高品质精铸件，主要应用于航空航天发动机、重中型燃机、人工关节及民用复杂结构精铸件等领域，项目产品已经达到了国内先进水平；在行业技术研发方面，钢研高纳掌握着行业核心技术和工艺。项目工艺技术方案可行。(2)项目建设符合国家产业政策和经济建设规划，能够为国家“十二五”期间航空航天事业、国防事业、电力、医疗和汽车等领域提供高质量的铸造高温合金精铸件产品，有利于企业长期发展。项目从国家政策支持方面可行。（3）本项目税后财务内部收益率为24.97%，大于行业基准收益率12%，当行业基准收益率为12％时，税后财务净现值为11707.97万元，项目从财务上是可行的。3、项目的经济和社会效益与风险：项目完成后将形成国内领先的生产能力，在军用和民用产品上都将有广阔的应用市场，保持公司在高温合金精密铸造领域的领先地位，并随着新技术的生产能力形成，将进一步提高铸造高温合金的技术能力，为未来的技术进步提供更为合适和先进的平台，带来巨大的经济效益。项目建成达产后，正常年实现销售收入11,610万元，年利润总额4,359.64万元，年净利润3,705.70万元，投资利润率为28.49%，净利润率为24.22%。该项目的完成将突破我国航空航天发动机生产中的多个瓶颈，解决大型薄壁复杂结构件铸件的生产问题，将有力的支持我国的国防事业的发展，创造巨大社会效益。该项目实施后，公司的生产能力和工艺水平将进一步提高，能够应对需求的上升，实际市场份额可能会更多。另外该项目产品完全自主研发，公司已掌握多项先进铸造方法，但是项目投产初期仍然可能有成品率较低的风险。4、本超募资金项目未涉及关联交易。项目的详细情况请参照《铸造高温合金高品质精铸件项目可行性报告》。（二）拟投入16,682.72万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。1、项目投资概况：项目总投资为23,880万元。其中建设投资18,034.6万元，流动资金5,845.6万元。项目建设规模约18000平方米，包括生产车间及辅助用房。项目拟利用超募资金16,682.72万元，资金不足部分由公司自筹解决。项目建设期2年（不含前期工作），计划在2012年年底竣工。项目达产期为3经营期第1年达到生产能力的50%，第2年达到80%，第3年达100%。项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额建设投资18034.61.1建设投资静态部分173211.1.1建筑工程费27001.1.2设备及工器具购置费77521.1.3安装工程费12601.1.4工程建设其它费用47841.1.5基本预备费8251.2建设投资动态部分7131.2.1预备涨价费713流动资金5845.6项目总投资238802、项目可行性分析：（1）本项目主要产品为各牌号高品质高温合金母合金，主要应用于航空航天发动机领域、粉末高温合金市场、燃气轮机市场、汽车增压器涡轮市场及玻璃制造、冶金、医疗等领域，钢研高纳拥有本产品的领先研发力量和团队，在行业技术研发方面，钢研高纳掌握着行业核心技术和工艺。项目工艺技术方案可行。项目建设符合国家产业政策和经济建设规划，能够为国家“十二五”期间航空航天事业、国防事业等领域提供高质量的产品，同时，有利于公司开拓和占领民用高品质铸造高温合金母合金市场，有利于我国本行业的长期发展。项目从国家政策支持方面可行。（3）本项目税后财务内部收益率为21.27%，大于行业基准收益率12%，当行业基准收益率为12％时，税后财务净现值为12,477万元，项目从财务上是可行的。3、项目的效益与风险：本项目所采用VIDP＋HCC技术是当今铸造高温合金母合金生产最先进的技术。本项目采用VIDP＋HCC技术生产铸造高温合金母合金，技术优势明显，有利于公司提高产能，提高母合金品质并降低成本，开拓和占领国内高品质铸造高温合金母合金市场，为公司带来竞争优势和巨大的经济社会效益。项目建成达产后，正常年实现销售收入24,100万元，年利润总额5,438万元，年净利润4,622万元，投资利润率为22.77%，净利润率 为19.36%。 该项目最大的风险是市场开拓风险。公司目前产品主要面对航空航天高品质高温合 金母合金市场，本项目实施后，产品将主要应用于电力、汽车、冶金、玻璃制造、原子 能等民用领域，民用领域市场规模巨大，但竞争相对激烈，为此，公司将采取多种措施 积极进行市场开拓，利用技术工艺优势，提高产品品质，降低生产成本，加强风险防范。 4.本超募资金项目未涉及关联交易。 项目的详细情况请参照《真空水平连铸高温合金母合金项目可行性报告》。 三、董事会审议情况 2010年7月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定超募资金使 用计划的议案》，形成如下决议： 经审慎研究和初步论证，公司确定“铸造高温合金高品质精铸件项目”和“真空水 平连铸高温合金母合金项目”为超募资金项目；其中“铸造高温合金高品质精铸件项目” 投资额为15,303万元人民币，“真空水平连铸高温合金母合金项目”投资额为23,880万 元人民币，两个项目总投资为39,183万元人民币。 项目使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”投资15,303万元人 民币，计划全部使用超募资金。“真空水平连铸高温合金母合金项目”投资23,880万元 人民币，其中计划利用超募资金投入16,682.72万元人民币，其余资金公司自筹解决。 两个项目共计划使用超募资金31,985.72万元人民币，本次超募资金已全部确定使用计 为解决公司建设超募资金投资项目及配套研发之需要，公司拟购买位于永丰科技产业园区附近的“七通一平”熟地，用于超募资金使用项目—“铸造高温合金高品质精铸 件项目”和“真空水平连铸高温合金母合金项目”建设以及配套研发、检测、实验工程 研究中心建设。 该项议案经公司董事会审议通过后,需提交股东大会审议。 四、公司独立董事意见 公司独立董事在审议后，出具了《关于超募资金使用计划的独立意见》，同意公司 超募资金中，投入15,303万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目，投入 16,682.72万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。独立董事认为，公司 本次超募资金使用计划，符合公司的长远发展计划，有利于进一步开拓市场，提升公司 市场竞争力和盈利能力。同时本次超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率， 超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、保荐机构国信证券意见 公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》，同意公司关于超募资 金使用计划事项。保荐人认为：本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十次会 议审议通过，独立董事发表了同意意见，本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关 规定。本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次超募资金使用有利于提高公司资金 使用效率，符合公司及全体股东利益。 特此公告！ 北京钢研高纳科技股份有限公司